腾讯阿里裁员，背后的地产大变局

2022-03-16, 16:30 来源: 观局者

还记得从曹山石的博客里，曾看到这样一个故事：

2016年，基金经理和同行一起看房子。对方在看一套十万一平的顶级地段房，基金经理说太贵了。对方说：这套房子，如果未来经济平稳，2025年会涨到20万/平；如果经济不好，2020年就到20万/平了。

基金经理陷入了沉思：太深刻了！

当时，曹山石对这个故事，是这样解释的：

经济不好，意味着地方政府对房地产的依赖会大幅增加，北京五环内房价将全面超越纽约。没有合理逻辑说得通政府可以忍受一线房产价格出现大幅下跌。

时至而今，当我们再回头看这个故事，在惊叹巧合之余，会感慨万千：

2022，经济形势很差，在北京上海，10万+每平的高价，在核心区域，确实只能买一些老破小了。一些物业比较新、学区比较好的楼盘，价格大都15-20万每平。

然而，也正是因为经济形势不好，部分区域的高房价正在反转。这其中，就有我们今天谈的“互联网小区”。

前两天，中概股大跌，腾讯阿里齐齐上了热搜，内容都是裁员。

对于腾讯阿里裁员上热搜的消息，我其实感觉挺无语的：地产全行业都在裁员，涉及几百万上千万人，从没见有热搜关注；阿里腾讯几十万人的体量，裁个员居然有一亿人在关注。

不得不说，互联网的话语权，还是掌握在互联网企业手中。

从另一方面看，近乎全民都在关注腾讯和阿里，说明这两企业的地位和垄断程度也非同凡响——阿里腾讯都躺平了，其他大厂还会远吗？

而裁员，也意味着这些高薪群体，正式步入了非景气周期，这更意味着，房地产行业又少了一群大客户。

▲“遥想公瑾当年,小乔初嫁了,雄姿英发。”坦白说，程序员群体对于房价的影响力，不亚于地产人（包括中介）本身：

在地产行业内，买房者第一大客群是地产人，因为资源和信息临近的关系，地产人在买房方面的嗅觉总是快人一步，所谓“近水楼台先得月”；

第二大客群便是互联网从业者（程序员），不仅仅因为程序员们是高薪多金群体，更因为互联网行业在传统意义上属于朝阳行业，无论是政府还是其他购房者，都相对认同互联网公司能给落地区域带来更多的附加值，其中就包括房价。

事实上，当今一二线城市，有互联网公司扎堆的区域，基本都是这个城市的房价高点：例如北京的海淀（昌平）、上海的张江、深圳的南山、广州的琶洲、武汉的光谷，等等。

▲在杭州，之江落地了蚂蚁金服总部，等到蚂蚁金服传出上市，“是财富自由的声音”，顿时房价跳涨两百万。

再比如北京西二旗，聚集了腾讯、百度、网易、快手等一系列互联网大厂，可以说，西二旗是全北京人均身家最高的区域。而西二旗人，从集体宿舍回龙观，到最高置业理想上地学区房，西二旗人在买房观念上，就从来没输过。

所谓“郎写代码妹测试，公司内网定终身”，西二旗人在买房问题上比绝大多数同龄人要早熟许多。他们也擅长存钱，不差钱的互联网大厂们还往往会慷慨的提供数十万上百万无息购房贷款，部分“码皇”更有赖以发家致富的公司配股......

也正因为如此，去年海淀的楼盘，出一个火一个，甚至连带着昌平北清路的限竞房，也开盘即清盘。

▲“爸爸辛苦买的房，我来考成学区房”。第一代程序员，把西二旗和上地这样的地方奋斗成了核心区，第二代程序员子女，把核心区变成了好学区，这，便是购房者眼中的“程序员附加值”：后台开发考理科，前端开发考文科！

刚刚我们说了，互联网企业的荣枯与否，关系着程序员的收入，更关系着区域房价。

而对政府来说，互联网企业是否景气，不仅关系到税收，还关系到城市区域治理。

例如杭州。杭州是中国互联网化程度最高的城市，可以说没有之一。我说的不只是大家所谓的移动支付、电商、直播这些，还有杭州的城市管理者、规划者、运营者，在经过数年互联网意识浸淫、大佬的引导后，也具备了所谓的互联网思维，并开始在他们的具体实践，这在国内来说是无可争议的第一。

例如，传统为官之道是“宁可不做，不可犯错”的理念，然而在杭州，城市管理者们的容错率变得很高，各种追风口的区块链产业园、人工智能小镇，金融小镇、电竞产业园、广告产业园、直播电商产业园，以及被笑称为“创业者坟墓”的“梦想小镇”层出不穷。站在城市运营的角度，这是一种广种薄收的互联网思维，目的就是为了尽最大可能孵化大企业和留住产业。

再比如，自“苹果王”开放西湖为城市客厅之后，从市一级到区一级，他们都具备懂流量买流量的能力。杭州一年人口净流入大约30万，应届本科到杭州就业租房补贴1万元，应届硕士3万元，博士5万，认定人才购房补贴百万，房票摇号优先。简单算一笔账，光引进10万个本科应届生，只花掉财政10亿，这个金额在杭州郊区都拍不到一块像样的地，但却可以给杭州带来数万个购房资格，从而间接促进杭州高价卖地。这笔买卖划不划算？肯定划算。所以这种买流量的模式，也是一种互联网思维。

时至而今，如果杭州互联网产业衰落，对杭州影响几何？单单看令人眼花缭乱的杭州云城、城西科创走廊、之江实验室、未来科技城等阿里楼市概念，就知道阿里巴巴真的不容易，一家企业就得带飞杭州上百平方公里。

▲杭州阿里“亲橙办”

如此，腾讯阿里裁员，转入非景气周期，对于杭州、深圳等依靠互联网产业的城市来说，绝对不啻于一颗惊雷。

世界正在步入经济寒冬，这是不争的事实，虽然有人管这个叫新常态，但掩盖不了不景气的事实。（然后高层开始弱化GDP这个概念，毕竟当前的GDP增速目标是5.5%......）

此前，我们都以为，经济不景气，首先受打击的就是三四线城市，这些城市本来就没有什么高大上的企业，一些老旧的地方国企，靠资源吃饭的公司，很难抵挡住经济寒冬。而一线城市由于集中的是大企业，高科技，高利润的行业，这些企业在经济寒冬中，比三四线城市里的那些企业搞击打的能力强得多。

但实际上，在三四线城市里，那些发展粗放的行业，比如煤碳，钢铁，基建，石油，有色金属，机械制造，实际上在这个经济寒冬越来越有活力——光看看最近一年暴涨的股票，大多集中在基建、有色金属和石油采掘、煤炭电力钢铁行业。

▲2011年和2021年这十年，GDP排名进步最快的10个城市分别是：滁州、宁德、遵义、宜春、宜宾、九江、贵阳、赣州、宿迁、曲靖，基本都是三线城市。其中，宜春、宁德、赣州都是依靠有色金属（锂电、稀土）发家。（数据来源：智谷趋势）

所以，从这方面看，经济寒冬，受影响最大的不是三四线城市，反而是以互联网产业为特色的一二线城市。

究其原因，一个是国内互联网流量见顶，连最基层的农民都会淘宝抖音了；另一个，则是原来大家预计俄乌冲突，中概资产、互联网会成为世界资金的避风港，但现实是俄罗斯被金融制裁各种归0，俄罗斯富豪私人财富被公开掠夺，导致全球资金觉得还是欧美资产安全。

温哥华天空

令人担心的是，这一次资金从中概互联网出逃，可能不是一种短期的避险行为，而是一种彻底抛弃的决策。

而这，也将是我们当下最大的经济黑天鹅。

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